Путаница с договорами, поиск файлов в чатах или на рабочем столе?👇
С модулем "Документы" в CRM Plektan все под контролем. Это удобный инструмент, который упорядочивает работу с файлами и экономит ваше время.
🗂️ Например, в разделе модуля "Файлы документов" вы можете хранить, обновлять и искать любые документы буквально за несколько секунд. Все организовано логично и интуитивно — без лишних шагов.
Что получает пользователь CRM Plektan:
📌 Единое пространство для документов. Все договоры, шаблоны и бланки собраны в одном месте и упорядочены по типам соглашений.
📌 Удобное редактирование. Добавляйте новые файлы, обновляйте текущие версии или удаляйте устаревшие легко — система все делает мгновенно.
📌 Командный доступ. Самый новый файл автоматически отображается в карточке договора — никакой путаницы или дублирования.
📌 Поиск без усилий. Фильтры по дате, номеру или типу документа помогают быстро найти нужный файл.
📌 Удобный экспорт в PDF. Формируйте подборки или отчеты и сохраняйте их для дальнейшей работы.
💡 Совет: Создайте в модуле "Документы" собственную "Базу знаний" — это поможет новичкам быстрее адаптироваться, упростит работу руководству и сделает работу команды более слаженной.
С СRМ Plektan ваша документация превращается из хаотичных файлов в упорядоченную, профессиональную систему, которая всегда работает на вас.
