Представьте себе следующую ситуацию: к вашей команде присоединился новый агент. Уже в первый день он получает доступ ко всей базе клиентов, может редактировать чужие объявления и просматривать информацию обо всех сделках. Действительно ли каждому сотруднику нужен доступ ко всем данным и функциям CRM? В большинстве случаев — нет.
И это касается не только новых сотрудников. В любой компании сотрудники выполняют разные задачи, поэтому и уровень доступа к информации и функциям системы должен различаться. Например, руководителю могут быть доступны все возможности CRM, тогда как агенту достаточно работать только со своими клиентами и объектами.
Именно поэтому в CRM Plektan реализован гибкий механизм управления правами доступа. Он позволяет определять, какие модули, функции и данные будут доступны каждому сотруднику в зависимости от его должности или индивидуальных настроек.
CRM, которая адаптируется к структуре вашей компании
У каждого агентства своя организационная структура. Кто-то работает одной командой, у других — несколько офисов или отдельных подразделений.
В CRM Plektan права доступа можно настроить именно так, как это необходимо вашему бизнесу.
Администратор системы может определить, какие функции будут доступны для той или иной должности, а при необходимости — изменить права доступа для конкретного сотрудника. При необходимости можно использовать единые настройки прав для всех подразделений или установить отдельные правила доступа для каждого из них.
Такой подход позволяет легко поддерживать порядок даже тогда, когда команда активно растет.
Настройка ролей для должностей
Удобнее всего начинать именно с настройки должностей.
Например, можно определить, что:
- директор имеет полный доступ ко всем модулям CRM;
- руководитель отдела контролирует работу своей команды;
- ʼэксперт занимается проверкой объектов и сопровождением сделок;
- агент видит только те данные, которые нужны ему для работы.
Для этого достаточно выбрать подразделение или должность. Если в компании несколько отделов, быстро найти нужную группу помогут фильтры.
Это значительно упрощает администрирование системы. Новому сотруднику достаточно назначить соответствующую должность, и CRM автоматически применит все необходимые права.
Индивидуальные права для отдельных сотрудников
Не все рабочие ситуации можно решить с помощью стандартных ролей.
Например, агент временно исполняет обязанности руководителя или одному из сотрудников необходимо предоставить доступ к дополнительному модулю.
В таких случаях создавать новую роль не требуется.
CRM Plektan позволяет перейти в настройки конкретного сотрудника и изменить его права индивидуально. При этом права других пользователей остаются без изменений.
Это особенно удобно для временных проектов, внутренних замещений или нестандартных бизнес-процессов.
Как настроить права доступа в CRM Plektan
Процесс настройки максимально прост и не требует специальных технических знаний.
Для этого необходимо:
- открыть раздел «Компания» → «Права»;
- выбрать нужное подразделение или должность;
- при необходимости воспользоваться фильтрами или поиском;
- изменить значения нужных разрешений;
- при необходимости перейти на вкладку «Сотрудники» и настроить индивидуальные права;
- нажать «Сохранить изменения».
После этого новые настройки сразу вступают в силу.
Преимущества использования прав доступа в CRM Plektan
Гибкая система ролей и прав доступа — важная составляющая эффективной работы современного агентства недвижимости. Грамотно настроенные права помогают:
- ограничить доступ к служебной информации;
- распределить функции между сотрудниками;
- защитить базу клиентов и объектов;
- избежать ошибок при работе в CRM;
- упростить администрирование компании.
Правильно настроенные права доступа помогают не только защитить информацию, но и сделать работу всей команды более организованной. Каждый сотрудник получает именно те возможности, которые необходимы для выполнения его задач, а руководитель сохраняет полный контроль над данными компании. Именно поэтому система ролей является одним из основных инструментов эффективной работы в CRM Plektan.
