Клиентская база — это не просто список телефонных номеров. Это информация, которая помогает риэлтору помнить контекст общения, быстро находить нужных людей, учитывать их пожелания и организовывать дальнейшую работу.
CRM Plektan помогает собрать эту информацию в одном месте и сделать её доступной тогда, когда она нужна.
База клиентов
В CRM все контрагенты хранятся в разделе «Клиенты». В зависимости от характера взаимодействия с недвижимостью клиент может быть покупателем, продавцом, арендатором, арендодателем или другим участником сделки.
При этом в карточке клиента можно дополнительно указать его тип:
- «Частное лицо»;
- «Агентство недвижимости»;
- «Банк»;
- «Застройщик»;
- «Другая организация».
Для клиентов также можно определить, являются ли они посредниками. Для отдельных типов клиентов это значение устанавливается системой автоматически. Например:
- «Агентство недвижимости» — клиент является посредником;
- «Банк» и «Застройщик» — клиент является собственником;
Таким образом, в CRM можно не только хранить единую базу контактов, но и структурировать информацию о каждом клиенте по его роли во взаимодействии с недвижимостью, типу клиента и статусу посредника.
Один клиент — больше информации
Для эффективной работы недостаточно знать только имя и номер телефона клиента.
Важно понимать, кто это, как с ним связаться, откуда он пришел и какие особенности нужно учитывать при общении.
В CRM Plektan в карточке клиента можно хранить контактные данные, дополнительные телефоны, информацию о мессенджерах, электронную почту, источник клиента, комментарии и настроить «Время для общения»: указать допустимые дни, удобные часы и предпочтительные способы связи.
Это позволяет хранить историю и важную информацию в одном месте, а не полагаться на память риэлтора.
А если клиент уже есть в базе?
Одна из проблем больших клиентских баз — дубликаты.
Новый номер телефона может оказаться уже сохраненным в CRM. Чтобы не создавать повторный контакт, при добавлении клиента Plektan проверяет введенные номера в существующей базе.
Если номер найден, система покажет соответствующего клиента и его актуальные объявления. Если совпадений нет — можно создать новую карточку.
Меньше дубликатов — больше порядка в базе.
Нужен конкретный клиент? Найдите его за несколько секунд
Когда база насчитывает десятки или сотни контактов, просматривать её вручную неудобно.
В Plektan можно осуществлять поиск по имени, электронной почте или номеру телефона, а также использовать фильтры. Например, риэлтор может сформировать нужную выборку клиентов по определенным параметрам.
А если такой поиск используется регулярно, его можно сохранить. «Сохраненные поиски» позволяют повторно открывать нужную выборку без необходимости каждый раз настраивать фильтры заново.
Важные клиенты — всегда под рукой
Есть клиенты, с которыми вы работаете прямо сейчас. Есть контакты, к которым нужно вернуться позже.
Для таких случаев в Plektan предусмотрена функция «Избранное». Добавив клиента в избранное, риэлтор может быстро вернуться к нужной карточке, не тратя время на повторный поиск.
При необходимости информацию о клиентах также можно экспортировать в формат PDF или Excel для дальнейшей работы с данными.
Клиентская база — это больше, чем просто список контактов
Эффективная работа с клиентами начинается не с количества сохраненных номеров, а с того, насколько упорядочена информация о них.
CRM Plektan помогает объединить клиентскую базу в одном месте, структурировать информацию, быстро находить нужные контакты и учитывать индивидуальные особенности коммуникации.
Когда нужная информация доступна в несколько кликов, риэлтор может тратить меньше времени на поиск данных и больше — непосредственно на работу с клиентами.
