В работе риэлтора нередко возникают ситуации, когда владелец недвижимости поручает общение с агентством своему представителю: родственнику, доверенному лицу или другому риэлтору. При этом один представитель может одновременно работать с несколькими владельцами и их объектами.
Чтобы упростить работу с такими клиентами, в CRM Plektan появилась возможность добавлять представителя непосредственно в объявление.
Как работает новая функция?
Теперь для каждого объявления можно отдельно указать представителя владельца. Это позволяет хранить информацию о владельце и его представителе без создания лишних карточек клиентов.
Например, у вас есть два клиента — владельцы разных объектов недвижимости. Оба поручили общение с риэлтором одному и тому же человеку.
Раньше номер телефона представителя приходилось добавлять в карточки обоих владельцев. Если же возникала необходимость создать отдельную карточку с таким же номером телефона, система не позволяла этого сделать.
Теперь достаточно один раз создать карточку представителя в CRM, а затем выбрать его в каждом объявлении, где он представляет интересы владельца.
Как добавить представителя в объявление?
«Представителя клиента» можно указать как при создании, так и при редактировании объявления.
- Откройте нужное объявление или создайте новое.
- Перейдите в блок «Системная информация» на форме добавления или редактирования объявления.
- В поле «Представитель клиента» начните вводить имя или номер телефона нужного контакта.
- Сохраните объявление.
Если нужного контакта ещё нет в CRM, сначала создайте его карточку в разделе «Клиенты» со статусом «Посредник» или «Не знаю». После этого его можно будет выбрать в качестве представителя.
Один представитель — несколько объектов
Важная особенность новой функции — представителя можно указывать отдельно для каждого объявления.
Например, один представитель может сопровождать продажу квартиры одного владельца и аренду дома другого. В каждом объявлении можно указать соответствующего представителя, даже если это один и тот же человек.
Все объявления, в которых указан представитель, отображаются в его карточке. Также их можно найти по имени или номеру телефона представителя в списке «Мои клиенты».
Один клиент — разные представители
Если у клиента есть несколько объявлений, для каждого из них можно назначить отдельного представителя.
Например, в одном объявлении о покупке представителем клиента может быть одно лицо, а в другом объявлении о продаже — совсем другое.
Это позволяет гибко указывать представителей в зависимости от конкретного объявления и хранить информацию о каждом из них отдельно.
Преимущества новой функции
- Без дублирования контактов. Не нужно добавлять номер телефона представителя в карточки нескольких владельцев или создавать дубликаты контактов.
- Удобное управление контактами. Представителя можно отдельно указать в каждом объявлении и при необходимости изменить.
- Гибкость в работе. Один представитель может представлять интересы нескольких клиентов, а один клиент может иметь разных представителей в разных объявлениях.
- Быстрый поиск. Объявление можно найти по имени или номеру телефона представителя.
Новая функция поможет упорядочить клиентскую базу, избежать дублирования контактов и сделать работу с объявлениями более удобной.
👥 Обновление уже доступно в CRM Plektan.
