Уявіть ситуацію: до вашої команди приєднався новий агент. Уже в перший день він отримує доступ до всієї бази клієнтів, може редагувати чужі оголошення та переглядати інформацію про всі угоди. Чи справді кожному співробітнику потрібен доступ до всіх даних і функцій CRM? У більшості випадків — ні.
І це стосується не лише нових працівників. У будь-якій компанії співробітники виконують різні завдання, тому й рівень доступу до інформації та функцій системи має відрізнятися. Наприклад, керівнику можуть бути доступні всі можливості CRM, тоді як агенту достатньо працювати лише зі своїми клієнтами та об'єктами.
Саме тому в CRM Plektan реалізовано гнучкий механізм керування правами доступу. Він дозволяє визначати, які модулі, функції та дані будуть доступні кожному співробітнику залежно від його посади або індивідуальних налаштувань.
CRM, яка підлаштовується під структуру вашої компанії
Кожне агентство має власну організаційну структуру. Хтось працює однією командою, інші мають кілька офісів або окремі підрозділи.
У CRM Plektan права доступу можна налаштовувати саме так, як це потрібно вашому бізнесу.
Адміністратор системи може визначити, які функції будуть доступні для певної посади, а за потреби — змінити права доступу для конкретного співробітника. За потреби можна використовувати єдині налаштування прав для всіх підрозділів або визначити окремі правила доступу для кожного з них.
Такий підхід дозволяє легко підтримувати порядок навіть тоді, коли команда активно зростає.
Налаштування ролей для посад
Найзручніше починати саме з налаштування посад.
Наприклад, можна визначити, що:
- директор має повний доступ до всіх модулів CRM;
- керівник відділу контролює роботу своєї команди;
- експерт працює з перевіркою об'єктів і супроводом угод;
- агент бачить лише ті дані, які потрібні йому для роботи.
Для цього достатньо вибрати підрозділ або посаду. Якщо компанія має кілька відділів, швидко знайти потрібну групу допоможуть фільтри.
Це значно спрощує адміністрування системи. Новому співробітнику достатньо призначити відповідну посаду, і CRM автоматично застосує всі необхідні права.
Індивідуальні права для окремих співробітників
Не всі робочі ситуації можна вирішити стандартними ролями.
Наприклад, агент тимчасово виконує обов'язки керівника або одному зі співробітників потрібно надати доступ до додаткового модуля.
У таких випадках створювати нову роль не потрібно.
CRM Plektan дозволяє перейти до налаштувань конкретного співробітника та змінити його права індивідуально. При цьому права інших користувачів залишаються без змін.
Це особливо зручно для тимчасових проєктів, внутрішніх замін або нестандартних бізнес-процесів.
Як налаштувати права доступу в CRM Plektan
Процес налаштування максимально простий і не потребує спеціальних технічних знань.
Для цього потрібно:
- відкрити розділ «Компанія» → «Права»;
- вибрати потрібний підрозділ або посаду;
- за необхідності скористатися фільтрами або пошуком;
- змінити значення потрібних дозволів;
- за потреби перейти на вкладку «Співробітники» та налаштувати індивідуальні права;
- натиснути «Зберегти зміни».
Після цього нові налаштування одразу починають діяти.
Переваги використання прав доступу в CRM Plektan
Гнучка система ролей і прав доступу — це важлива складова ефективної роботи сучасного агентства нерухомості. Грамотно налаштовані права допомагають:
- обмежити доступ до службової інформації;
- розподілити функції між співробітниками;
- захистити базу клієнтів і об'єктів;
- уникнути помилок під час роботи в CRM;
- спростити адміністрування компанії.
Правильно налаштовані права доступу допомагають не лише захистити інформацію, а й зробити роботу всієї команди більш організованою. Кожен співробітник отримує саме ті можливості, які потрібні для виконання його завдань, а керівник зберігає повний контроль над даними компанії. Саме тому система ролей є одним із базових інструментів ефективної роботи в CRM Plektan.
