Сучасна CRM для рієлтора має не лише зберігати дані про клієнтів та нерухомість, а й адаптуватися під конкретного користувача. Персональні налаштування допомагають зробити роботу в системі зручнішою, автоматизувати окремі процеси та контролювати власну активність.
У CRM Plektan основні персональні параметри зібрані в меню профілю. Розглянемо, які можливості доступні користувачу та які робочі проблеми вони допомагають вирішити.
Дані співробітника неактуальні: як швидко їх змінити?
Контактна інформація працівника може змінюватися. Наприклад, співробітник отримав новий номер телефону або змінив електронну адресу. Якщо залишити старі дані в CRM, це може створити незручності під час роботи.
В профілі користувача можна самостійно редагувати особисту інформацію.
Відкрийте профіль → «Мій профіль» → «Редагувати». У вікні «Редагувати співробітника» внесіть необхідні зміни та натисніть «Зберегти».
Так актуальні дані залишаються безпосередньо в системі, а користувачу не потрібно звертатися до адміністратора через кожну невелику зміну.
Потрібно змінити пароль? Це можна зробити у профілі
Безпека доступу до CRM — важлива частина роботи з клієнтською та комерційною інформацією.
Якщо виникла потреба оновити пароль, відкрийте «Мій профіль» → «Редагувати». Праворуч від поля електронної адреси натисніть «Змінити пароль», введіть новий пароль та збережіть зміни.
Новий пароль буде надіслано на електронну адресу, зазначену в основній інформації співробітника.
Як не перемикатися між CRM та іншими сервісами?
Рієлтор може одночасно працювати з CRM та кількома зовнішніми платформами. Якщо між ними немає інтеграції, доводиться витрачати час на ручну роботу та постійне перемикання між сервісами.
У розділі «Мої налаштування» → «Персональні налаштування» є блок «Зовнішні зв’язки», де можна налаштувати:
- особисті публікації на DIM.RIA, OLX та Est.ua;
- підключення до Google;
- підключення до Telegram.
Таким чином, користувач може налаштувати необхідні інтеграції безпосередньо зі свого профілю.
Нові оголошення залишаються без відповідального?
Коли в CRM регулярно додається багато нових оголошень, виникає питання: хто має відповідати за кожен новий об’єкт?
Якщо призначення куратора виконується вручну, це створює додаткову операцію та збільшує ризик, що нове оголошення залишиться без відповідального співробітника.
У CRM Plektan цей процес можна автоматизувати. У «Моїх налаштуваннях» доступна опція «Автоматично призначати куратора для нових оголошень».
Після її активації куратором нового оголошення автоматично стає користувач, який його додає. Функцію можна в будь-який момент увімкнути або вимкнути.
Як зрозуміти, наскільки активно ви працюєте в CRM?
Виконувати завдання — важливо, але іноді потрібно оцінити власну активність у системі за певний період.
Для цього передбачений розділ «Моя статистика». Він містить персональну аналітику, яка допомагає переглядати інформацію про роботу користувача.
Чому персоналізація CRM важлива для агентства нерухомості
CRM-система для агентства нерухомості повинна враховувати не лише загальні бізнес-процеси, а й особливості роботи окремих співробітників.
Персональні налаштування Plektan дозволяють кожному користувачу адаптувати систему під свої завдання: актуалізувати профіль, налаштувати інтеграції, автоматизувати окремі операції та контролювати власну активність.
У результаті CRM допомагає не просто зберігати інформацію про клієнтів та об'єкти нерухомості, а створює зручне персональне робоче середовище для рієлтора.
