Робота рієлтора з об'єктом нерухомості складається з багатьох паралельних процесів. Потрібно підтримувати зв'язок із власником, організовувати перегляди, уточнювати інформацію, контролювати підготовку документів та координувати дії колег. Усі ці процеси супроводжуються задачами, які важливо своєчасно виконувати.
Щоб контролювати доручення, пов'язані з конкретним об'єктом, не обов'язково переходити до загального модуля задач і шукати там потрібні записи. У CRM Plektan передбачено можливість швидкого доступу до пов'язаних задач безпосередньо з оголошення.
Усі пов'язані задачі — в контексті об'єкта
В оголошеннях CRM Plektan передбачені кнопки швидкого доступу до різних модулів і функціональних можливостей системи. Одна з них - «Показати задачі», яка дозволяє перейти до переліку доручень, пов'язаних із відповідним об'єктом.
Важливо, що ця кнопка доступна не лише під час перегляду окремого оголошення. Вона також винесена безпосередньо до списків оголошень у розділах «Оголошення компанії», «Мої клієнти» та «Автопідбір».
Тобто рієлтор може відкрити список нерухомості, знайти потрібний об'єкт і відразу перейти до пов'язаних із ним задач — без необхідності відкривати саме оголошення.
Поруч із кнопкою відображається кількість задач, прив'язаних до об'єкта. Натискання на неї відкриває перелік відповідних доручень.
Якщо потрібно детальніше ознайомитися з певною задачею, достатньо натиснути на її назву. Картка задачі відкриється в окремій вкладці, де можна продовжити роботу з нею.
Створення задачі безпосередньо з оголошення
CRM Plektan дозволяє не лише переглядати вже створені доручення, а й додавати нові задачі під час роботи з конкретною нерухомістю.
Для цього потрібно скористатися кнопкою «Нова задача» і заповнити основні параметри. Після збереження задача автоматично прив'язується до відповідного оголошення та відображається серед пов'язаних із ним доручень.
Наприклад, після спілкування з власником рієлтору потрібно організувати повторний дзвінок. Не потрібно переходити до загального модуля задач, створювати доручення та окремо шукати спосіб прив'язати його до нерухомості. Достатньо створити задачу безпосередньо з оголошення, призначити відповідального та вказати необхідні деталі.
Усі створені таким чином задачі будуть доступні як у загальному модулі задач, так і через швидкий доступ із відповідного оголошення.
Коли варто використовувати швидкий доступ із оголошення?
Можливість працювати із задачами безпосередньо з оголошень особливо зручна, коли потрібно виконати конкретні дії щодо певного об'єкта:
- перевірити, які доручення вже створені;
- з'ясувати, кому призначено виконання задач;
- ознайомитися з деталями запланованих дій;
- відкрити потрібну задачу для подальшої роботи;
- створити нове доручення та одразу прив'язати його до нерухомості.
При цьому загальний модуль «Інструменти» → «Задачі» залишається основним простором для комплексної роботи з усіма дорученнями. А швидкий доступ із оголошення дає змогу зосередитися саме на задачах, що стосуються конкретного об'єкта.
Яку користь це дає рієлтору?
На перший погляд, можливість переглядати задачі, пов’язані з конкретним оголошенням, здається невеликою функціональною деталлю. Проте вона має практичну цінність у щоденній роботі агентства.
Рієлтору не потрібно перемикатися між розділами CRM, щоб перевірити або створити задачу щодо конкретного об'єкта. Усі пов'язані задачі залишаються доступними в контексті оголошення, а робота з ними не потребує зайвих дій.
🚀 CRM Plektan допомагає агентству спростити щоденні робочі процеси та ефективніше організувати роботу з об'єктами нерухомості.
