У роботі рієлтора не завжди достатньо просто знайти потрібні оголошення в CRM. Постійно виникає потреба поділитися інформацією з клієнтом, підготувати презентацію об’єктів, передати колегам актуальну добірку нерухомості або проаналізувати значну кількість пропозицій.
У таких ситуаціях ручне копіювання інформації, перемикання між оголошеннями та надсилання десятків окремих посилань забирають чимало часу. Тому важливо мати можливість експортувати дані у форматі, який відповідає конкретному завданню. У CRM Plektan передбачено два основні варіанти: вивантаження даних у таблицю Excel та експорт оголошень у PDF.
Експорт у Excel: коли потрібно працювати з великою кількістю оголошень
Формат Excel зручний для систематизації, порівняння та аналізу даних. Особливо це актуально, коли потрібно опрацювати не кілька об’єктів, а десятки чи сотні оголошень одночасно.
Наприклад, рієлтору може знадобитися сформувати перелік актуальних пропозицій у певному районі, підготувати звіт, передати дані колегам або зберегти копію інформації для внутрішнього обліку та повторного використання. У таких випадках ручне копіювання інформації з CRM у таблицю перетворюється на тривалий процес, під час якого легко припуститися помилок або пропустити важливі дані.
CRM Plektan дає змогу експортувати в Excel до 500 оголошень за один раз. Завдяки цьому можна швидко отримати структурований набір даних і працювати з ним у звичному табличному форматі. Ця можливість корисна як для індивідуальної роботи агента, так і для керівників та команд. Вона допомагає аналізувати наявні пропозиції, обмінюватися даними між співробітниками та зберігати потрібну інформацію для подальшого використання.
Експорт оголошень у PDF: від одного об’єкта до цілої добірки
PDF — зручний формат для представлення нерухомості у структурованому та готовому до перегляду вигляді. CRM Plektan дає змогу експортувати як одне оголошення, так і кілька одночасно — залежно від потреби. У кожному оголошенні в PDF передбачено посилання на його сторінку на сайті. Завдяки цьому клієнт може не лише ознайомитися з інформацією у файлі, а й перейти до повної онлайн-версії пропозиції.
Якщо потрібно презентувати конкретний об'єкт, рієлтор може сформувати окремий PDF-файл з інформацією про нього та надіслати клієнту. Під час експорту можна обрати один із трьох варіантів оформлення документа:
- З контактами агента. У PDF відображаються контактні дані рієлтора. Такий формат підходить для персональних презентацій клієнтам, які мають змогу швидко зв’язатися з агентом для уточнення деталей.
- Без контактів агента, але з брендуванням компанії. Документ не містить персональних контактів рієлтора, проте зберігає корпоративне оформлення. Це доречний вибір для матеріалів, які представляють агентство нерухомості.
- Без контактів і брендування. Нейтральний формат без персональних і корпоративних елементів. Його можна використовувати для внутрішньої роботи, обміну інформацією або інших завдань, де не потрібне додаткове оформлення.
Якщо ж завдання полягає в підборі нерухомості за певними критеріями, можна експортувати одразу кілька оголошень і зібрати їх в один документ. Такий формат позбавляє необхідності надсилати кожне оголошення окремо. Клієнт отримує всі підібрані варіанти в одному файлі, може послідовно ознайомитися з ними та порівняти об'єкти.
Два формати - різні можливості
Експорт оголошень у CRM Plektan дає змогу використовувати інформацію з бази відповідно до робочих завдань: PDF підходить для презентації нерухомості клієнтам, а Excel — для систематизації та опрацювання великої кількості оголошень.
Використовуйте функціонал CRM Plektan, щоб швидше готувати матеріали для клієнтів, обмінюватися інформацією з колегами та працювати з базою нерухомості в потрібному форматі.
